?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 曾道人波色生肖诗全年版
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发恒业Q?016q面向合格投资者公开发行公司债www.njs168.net

来源Q网l整? 作者:云拓新闻|? 发布旉Q?018-11-06

   证券代码Q? 000631 证券Uͼ发恒业 ~号Q? 2016-35

   发恒业股䆾公司

   2016 q?a href="/zhaiquan/7897.html">面向合格投资?/a>?a href="/zhaiquan/7897.html">开发行公司债券

   发行公告

   发行?/p>

   发恒业股䆾公司

   Q长春市前进大街 3055 号南湖新村办公楼 201 室)

   L销?记打点?/p>

  Q新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南\ 358 号大成国际大?20 ?2004 室)

   2016 q?9 ? 9 ?/p>

   -1-

   发行人及董事会全体成员担保公告内容的真实、精和完好Q对公告的虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏负q带责Q?/p>

   重要提示

   1? 发恒业股䆾公司 Q以下简U?“发行h??“公?”)已于2016q?/a>3?15日取得中?a href="http://www.nwpsmt.live/zhengquan/">证券监视打点委员会证监许诺[2016]518h核准?a href="/zhaiquan/7897.html">开发行面g凌驾12亿元的公?a href="http://www.nwpsmt.live/zhaiquan/">债券Q以下简U?“本?a href="http://www.nwpsmt.live/zhaiquan/">债券”)?/p>

   本期债券发行规模不凌?2亿元Q含12亿元Q,根底发行规模5亿元Q可N配售不凌?亿元Q含7亿元Q,一ơ发行? 若本期债券行N配售选择权,N配售规模不敷7亿元Q则l中国证监会核准规模扣除本次实际发行规模后的剩余额度视作自动放弃?/p>

   2、本期债券U?16发债”,债券代码?12447?本期债券发行规模不凌?2亿元Q含12亿元Q,根底发行规模5亿元Q可N配售不凌?亿元Q含7亿元Q,一ơ发行?每张面gؓ100元,发行数量不凌?,200万张Q发行hgؓ人民?100?张?/p>

   3、依据《公司债发行与交易打点法子》相兌定,本期债券?a href="/zhaiquan/7897.html">面向合格?/p>

  资者发行,公众投资?/a>不得参预发行认购。本期债券上市后将被施?a href="/jijin/23222.html">投资?/a>适当

  性打点,仅限合格投资者参预交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效?/p>

   4? l东斚w诚国际信誉评估有限公司综合评定,发行人的恒久M信誉{为AAU,本期债券的信誉等UؓAAU。本期债券发行上市前,公司最q一期期末净资?44,235.92万元 Q?a href="/zixun/39672.html">2016q?/a>6?30 日合q胦务报表中的所有者权益合计)Q合q口径资产负债率?3.38% Q母公司口径资负债率?1.82% Q发行h最q三个会计年度实现的q均可分配利润ؓ50,707.68万元 Q?013q度?2014q度?015q度实现的归属于母公司所有者的净利润60,983.75万元?58,450.85万元?2,688.44万元的均匀|Q大U不于本期债券一q利息的1.5倍。发行h在本ơ发行前的胦务指标合乎相兌定?/p>

   5、本ơ发行完毕后Q公司将快向深圌怺易所提出关于本期债券上市交易的申诗本期债券合乎在深圌怺易所集中竞hpȝ和综合协议交易^台同时交易(以下U“双Ҏ牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财务情况、运营业l、现金流和信誉评U等状况可能呈现严峻变革Q公司无奈担保本期债券双边挂牌的上市申误够取得深圌怺易所同意Q若届时本期债券无奈停止双边挂牌上市Q投资者有权选择本期债券回售予发行h。因公司q营与收益等状况变革引致的投资风险和zd性风险,由债券投资者自行承当,本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市?/p>

   -2-

   6、期限: 5q_含第3q末发行Z调票面利率选择权和投资者回售选择权?/p>

   7? 本期债券为无保证债券?/p>

   8? 上调面利率选择权: 发行人有权决定在本期债券存箋期限的第三年末上调本期债券后两q的面利率。发行h于W三个计息年度付息日前的W?20个交易日Q在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于能否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行利率上调权,未被回售局部债券在债券存箋期后两年面利率仍维持原有票面利率不乱?/p>

   9、投资者回售选择权:发行人发出关于能否上调票面利率及上调q度的公告后Q投资者有权选择在第三个计息q度付息日将其持有的本期债券全副或局部按面值回售给发行人。第三个计息q度付息日即为回售支付日Q发行h依照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行h发出关于能否上调本期债券面利率及上调幅度的公告之日起三个交易日内,行回售权的债券持有人可通过指定的交易系l停止回售报告,债券持有人的回售报告l确认后不能取消Q相应的公司债券份额被ȝ交易Q回售报告期不竭止报告的Q则视ؓ攑ּ回售选择权,l箋持有本期债券q蒙受上q关于能否上调本期债券面利率及上调幅度的军_?/p>

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